Facebook白皮书下载 | 亚太地区电子商务趋势及展望①

EndNote下载 | 2018-11-20 14:04

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近日,Facebook联手咨询公司 Forrester 发布了一份《亚太地区的电子商务趋势及展望》白皮书,白皮书主要涵盖澳大利亚、印度、日本和韩国四个国家(亚太地区)从2017年至2022年的在线零售预测。

该白皮书提及,到2022年亚太在线零售市场将接近美国和英国的成熟水平。强劲的销售和持续增长使亚太地区成为许多国际品牌的理想市场,作为出海电商大军中的一员,你该如何规划自己的出海之路?蓝瀚互动将这份白皮书分享给大家,希望对你有所帮助。

本文会介绍澳大利亚与日本两个国家电子商务市场的情况,韩国和印度的相关内容将在下篇文章中呈现给大家,请大家持续关注。获取完整版白皮书可点击文末【阅读原文】。

为什么需要阅读这份白皮书

亚太地区拥有最大和增长最快的电子商务市场:中国和印度。我们将在另一份报告中介绍中国,这份报告将调查澳大利亚、印度、日本和韩国的在线零售市场。在这四个市场,网络零售总收入将从2018年的2235亿美元跃升至2022年的3893亿美元。这份报告着眼于这四个市场在未来五年内的增长情况,以及影响每个市场在线零售发展的一些关键趋势。

该白皮书的几个关键点

亚太市场通常以数字和移动先行的零售体验

亚太地区的在线零售市场也出现了一些趋势,包括网络零售商的主导地位,以及在全渠道和移动零售领域的大量投资。此外,越来越多的全球品牌开始直接向这四个市场的消费者销售产品。

尽管面临挑战,印度电子商务增长强劲

在印度的在线买家增长和在线消费增长放缓之后,电子商务增长正在加速。但即便到了2018年,只有8.6%的人会在网上购物,这给在线买家和电子商务销售都留下了巨大的增长机会。

几个关键的在线零售趋势延伸到整个地区

亚太地区的在线零售市场规模、成熟度和行业动态各不相同。尽管存在这些差异,但在Forrester调查的亚太地区的每个市场,一系列趋势都是显而易见的。请注意,Forrester在另一份报告《中国电子商务:全球最大电子商务市场的趋势与展望》中涵盖了中国的电子商务市场。调查区域内所有国家:

仅限于零售商占主导地位

无论是日本的乐天(Rakuten)和亚马逊(Amazon)、澳大利亚的eBay和Catch,还是印度的任何领先网站(例如Flipkart、Snapdeal)和韩国(例如Gmarket、Coupang)),消费者都蜂拥选择在线零售商,而不是传统的零售网站。在许多市场,传统零售商在推出数字产品方面行动迟缓,或者零售环境特别分散,因此只有在线零售商填补了这一空白。目前,在该地区,传统零售商占据主导地位的市场非常少,甚至几乎无法与只面向网络的巨头竞争。

全渠道实现选项正在增加

考虑到只提供网络服务的公司在亚太地区的主导地位,店内点击-收集或送货上门等全方位服务在亚太地区的表现不如在英国或美国等市场强劲。然而,网络零售商正将全渠道努力放在首位,并通过与传统零售商合作,将业务扩展到实体店,就像eBay与澳大利亚的Woolworths所做的那样。传统的零售商现在正利用他们的实体店来与网络巨头竞争。在印度,消费电子产品零售商Croma为消费者提供“在线购买,店内提货”(BOPIS)服务。

移动业务是交易的关键驱动力

纵观这四个市场,Forrester预计,2018年的在线零售总额中,55.8%将通过移动设备实现,到2022年,通过移动设备实现的在线零售将以21.7%的健康复合年增长率增长。到2018年底,移动零售将占印度和韩国在线零售总额的三分之二(见图1)。在日本,乐天2018年第一季度的业绩显示,66.5%的商品总销售额来自移动设备。

全球品牌正在这些市场扩大其在线业务

近年来,全球品牌意识到亚太地区在线市场的快速增长(见图2)。消费科技品牌长期以来一直瞄准澳大利亚、日本和韩国等市场的在线购物者,但如今服装和美容等行业的品牌正瞄准该地区。即便是印度,由于其在电子商务领域的外国直接投资受到限制,惠普(HP)和联想(Lenovo)等品牌也推出了网店,亚马逊(Amazon)等企业也加入了市场变化的行列。

亚太地区移动零售市场增长迅速

到2022年,亚太在线零售市场将接近美国和英国的成熟水平

日本:亚太区最成熟的电商市场之一

日本拥有成熟电子商务市场的所有特征:互联网和宽带用户渗透率高,在线购物者比例高,人均在线支出高。日本在线零售市场2018年的销售额为965亿美元,是亚洲第二大、全球最大的电子商务市场之一,超过了欧洲最大的电子商务市场英国,后者的销售额为935亿美元。此外,日本的经济增长速度(13.1%的年复合增长率)快于英国(10.9%)。到2022年,日本的网络零售额将达到近1600亿美元(见图3)。这个市场的一些动态包括:

推动电子商务增长的,不仅是新买家,

还包括每位买家的在线消费

未来5年,日本在线买家数量的增长将微乎其微,但到2022年,每位在线买家的在线消费额将以12.7%的年复合增长率增长(到2022年,人均消费额将达到2000美元)。

网上购物者购买的商品种类繁多,

但奢侈品在线下依然如故

消费电子产品和服装都是网上的热门产品。美容产品也是有力的竞争者,尽管日本的美容产品绝大多数是女性购买的,而在中国和韩国,护肤品和护发产品也吸引了网上男性买家。日本是世界上最大的奢侈品市场之一,但我们预测2018年只有1%的日本网购者会在网上购买奢侈品。

乐天(Rakuten)和亚马逊(Amazon)

在日本电子商务市场的份额最大

2017年,亚马逊在日本的市场份额仅次于乐天。日本目前占亚马逊全球销售额的24%,是该公司除北美以外的第二大市场,略高于英国,但仍落后于德国。乐天和亚马逊在市场上使用了不同的方式,但它们都远远超过了其他竞争者。与该地区其他电子商务领军企业一样,随着优衣库(Uniqlo)等传统零售商开发全渠道服务,两家公司都在大力投资物流基础设施,以保持竞争优势。

支付和履行的格局有显著差异

日本在线消费者是亚洲最容易获得信贷的国家之一,但在日本,本地化的支付方式也是支付页面的标准。例如,消费者可以选择将他们的包裹送到便利店(konbinis),比如7- 11、全家便利店(FamilyMart)和罗森(Lawson),在那里他们也要为订单付费。在结账过程中,消费者还可以选择在预定的时间内(通常是在购买后的一到两天内)交付包裹。

客户服务期望是世界上最高的

日本的服务文化世界闻名。对于在线零售商来说,这意味着他们对呼叫中心的电话支持和电子邮件支持的依赖高于平均水平,尤其是在预购阶段。这也意味着客户对响应率和呼叫中心代表的知识水平有很高的期望。这些预期可能会推高客户服务成本,但零售商在退货和退货管理方面可能会看到较低的成本,因为退货率较低。在2017年,乐天的平均回报率约为3%,而美国和巴西为13%。

预测:2017年至2022年日本在线零售支出(B2C)

澳大利亚线上人均消费水平最高

在这项研究中,澳大利亚只有2470万居民,还不到其他市场人口的一半。澳大利亚的电子商务将从2018年的313亿美元增长到2022年的436亿美元,年复合增长率为9.0%,而在线买家的数量将从2018年的1340万增长到2022年的1510万(见图4)。在澳大利亚,我们看到:

单个买家的在线消费在该地区是最高的

尽管居民数量减少,但到2018年,澳大利亚在线买家人均消费将达到2328美元,超过韩国,几乎是日本的两倍。澳大利亚也是该地区人均可支配收入最高的国家,平均年收入为33,417美元,低于美国44,049美元的平均水平,但高于英国的28,408美元。

跨境电子商务继续蓬勃发展,但可能放缓

高达77%的澳大利亚在线购物者在本国市场以外的网站上购买过商品,而韩国为60.6%,印度为36.2%,日本为19.6%。(见endnote 16)高税率的一个关键因素是,当消费者从外国零售商购买商品时,免税额度为1000澳元。然而,从2018年7月开始,政府将对之前免税的商品和服务征税(GST),即所谓的低价值门槛(LVT)。

国内传统零售商已经接受了全渠道

澳大利亚国内在线零售选择发展缓慢,但正在迅速赶上。传统零售商,如Harvey Norman, Myer, Officeworks和The Good Guys都在他们的在线产品上投入了大量资金,并推出了全渠道产品。Forrester的2017客户体验指数(CX指数™)数据对澳大利亚显示其中一些投资回报:Woolworths和Officeworks是唯一品牌残雪指数得分显著增长,这是由于他们的投资在数字和omnichannel体验。

亚马逊(Amazon)自2017年全面进入

中国市场以来掀起了一股热潮

为了应对LVT监管的变化,截至2018年7月1日,亚马逊禁止澳大利亚消费者在其海外网站购物。(见endnote 19)但亚马逊在线的网站体验落后于美国网站体验,精通跨境业务的澳大利亚消费者也注意到了这一点。亚马逊低于平均水平的客户体验和当地玩家的持续改进意味着公司还有工作要做。

预测:2017 - 2022年澳大利亚在线零售支出(B2C和C2C)

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